پس از اینکه کاکوپولوس موفق می‌شود خود را از اعدام به اتهام واهی نجات دهد، پول زیادی از کت استیونز و هاچ بسی می‌دزدد و اسب‌هایشان را به سرقت می‌برد. این کار منجر به یک تعقیب و گریز شاد و پرماجرا می‌شود و استیونز و بسی به متحدانی ناخواسته در انتقام کاکوپولوس از کسانی تبدیل می‌شوند که به او خیانت کرده و برایش پاپوش دوخته بودند تا پول‌هایشان را پس بگیرند.

یک شخصیت نمادین، مسیر انسان را در جستجوی رستگاری در این دنیا، در میان ارواح و دگرگونی‌های درونی خودش دنبال می‌کند.

در سال ۱۹۵۸، آنجلو، پسری ثروتمند و لوس، وارد یک مدرسه مذهبی می‌شود؛ جایی که دانش‌آموزان از معاون مدرسه و قوانین سخت‌گیرانه و روش‌های تدریس قدیمی کشیش‌ها خسته شده‌اند. به زودی، آنجلو رهبری قدرتمندی را در میان همسالان خود به دست می‌گیرد و با کمک فرانکو روشنفکر و کامای خجالتی، آشوب به پا می‌کند. آن‌ها ناظم را از مدرسه اخراج می‌کنند، یک نمایش گراند گینیول راه می‌اندازند و جسد یک استاد قدیمی را ناپدید می‌کنند.